El fabricante de software de diseño de microchips Cadence Design Systems Inc (CDNS.O) está apostando por el crecimiento de los fabricantes de automóviles y otros usuarios de chips atados por la escasez de suministro mundial que se enfrentan a la creciente competencia de rivales como Tesla Inc (TSLA.O) y Apple Inc (AAPL.O) ) que diseñan sus propios chips.
Cadence y sus rivales Synopsys Inc (SNPS.O) y Siemens EDA (SIEGn.DE) están en el centro de un cambio en la industria de los microchips, ya que los proveedores de computación en la nube, los fabricantes de software y otros que tradicionalmente han comprado semiconductores de algunas grandes empresas ahora quieren atraer hasta sus propios chips en la casa.
Tesla, Apple y Google de Alphabet Inc (GOOGL.O) se encuentran entre los líderes del diseño interno. Los ejecutivos de todas las industrias han tomado nota de cómo los chips personalizados ayudan a diferenciar los productos, dijo Anirudh Devgan, quien se convirtió en director ejecutivo de Cadence el mes pasado. La compañía cuenta con Tesla como cliente y los analistas dicen que Apple también lo es.
Las acciones de Cadence cayeron un 5% el martes en un mercado a la baja.
Desarrollar un chip cuesta alrededor de 100 millones de dólares, pero la inteligencia artificial está reduciendo los costos, incluso cuando las empresas tradicionales de semiconductores siguen subiendo los precios, y muchos chips se venden a más de 100 dólares cada uno.
“¿Cuántas empresas de automóviles tienen más de 1 millón de unidades? Muchas de ellas”, dijo Devgan en su primera entrevista como director ejecutivo. “En cierto volumen, es obvio hacerlo debido al costo, a los horarios y, lo que es más importante, a la personalización”.
Los cuellos de botella en la cadena de suministro global de semiconductores que han obstaculizado la producción en la mayoría de los principales fabricantes de automóviles durante más de un año también están obligando a empresas como Ford Motor Co (F.N) y General Motors Co (GM.N) a repensar su enfoque de adquisición de chips.
La industria está consolidando cientos de pequeños chips de microcontroladores que se instalaron poco a poco en los automóviles durante décadas en una cantidad menor de chips más potentes y costosos.
Tesla siempre ha utilizado un enfoque consolidado y los resultados contrastan marcadamente con los de otros fabricantes de automóviles. A pesar de la escasez mundial de chips, Tesla reportó una producción récord en el cuarto trimestre, en parte porque el control estricto de sus diseños de chips y sistemas permitió a los ingenieros de la compañía reescribir rápidamente el código para usar los chips que estaban disponibles.
Cadence crea un software de automatización de diseño electrónico (EDA) que traduce ideas sobre cómo debería funcionar un chip en el diseño físico de decenas de miles de millones de transistores embutidos en unos pocos milímetros de silicio. Los chips resultantes suelen ser fabricados por terceros como Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.
En décadas pasadas, la mayoría de los clientes de Cadence eran empresas tradicionales de semiconductores. Pero la generación más nueva de clientes de “sistemas”, que sueñan con productos completos en los que los chips juegan un papel central, ahora representan alrededor del 40% de los ingresos de Cadence, dijo Jay Vleeschhouwer, jefe de investigación de software de Griffin Securities.
Cadence se ha diversificado para ofrecer a esos clientes un software que va más allá del diseño de chips para ayudarlos a adaptar su chip personalizado a un producto completo. Cadence ha adquirido aplicaciones para tareas como empaquetar chips terminados para colocarlos en placas de circuitos y asegurarse de que los chips no se sobrecalienten ni se derritan con el uso diario.
El atractivo de tales funciones “se extiende a los equipos automotrices, aeroespaciales e industriales, todos los fabricantes de productos” en los que eventualmente residen los chips, dijo Joe Vruwink, analista de Robert W. Baird & Co.
Con la transformación de los automóviles en computadoras rodantes casi asegurada, los fabricantes de automóviles y otros recién llegados al diseño de chips enfrentarán una dura competencia al contratar arquitectos de chips, que son algunos de los talentos más disputados en la industria tecnológica.
Hace apenas cuatro años, dijo Vleeschhouwer, las empresas de EDA no estaban entusiasmadas con el mercado automotriz porque usaba chips menos complejos.
Ahora, varias firmas de EDA “han hecho peregrinaciones a Detroit y otros centros de desarrollo automotriz, y están invirtiendo en esas áreas”, dijo. “Es una consecuencia del hecho de que la complejidad de los sistemas automotrices, a nivel de sistema y de chip, se ha vuelto muy motivador”.
